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年轻的吉米被邪恶的 Wilhemina W. Witchiepoo 追捕。更具体地说，Witchiepoo 是在 Jimmy 的小朋友之后，一个名为 Freddy 的镶有小纯金钻石的会说话的长笛。 Witchiepoo 知道，如果她拥有弗莱迪，她肯定会在即将到来的女巫大会上被评为年度女巫。在 Witchiepoo 的追捕中，Jimmy 和 Freddy 逃到了 Witchiepoo 邪恶城堡所在的 Living Island。但生活岛也是一个神奇的土地，其中包括会说话的动物、会说话的树木和会说话的风。生活岛的市长是 H.R. Pufnstuf，一条会说话的龙。 Pufnstuf 和他的朋友们竭尽全力保护吉米和弗雷迪免受 Witchiepoo 的邪恶控制。 Pufnstuf 和他的朋友们必须将吉米和弗雷迪从岛上带到他们的终极安全处。最后，Jimmy 可能不得不拯救 Pufnstuf 和所有好人，因为 Witchiepoo 的另一个计划是在大会上提供烤龙。