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目前台湾的经济与社会现状，对想要组成家庭、以及拥有孩子的人们是种挑战，更何况是对被边缘化的跨性别族群来说，那是一场尚未成功的革命。扮装皇后Cherry在表演前夕与男友大吵一架，因为发现长期劈腿的男友和女人上床。 伤心的她打起精神赶去上班，却在途中捡到一名弃婴，当与好姐妹Lena正魅力四射载歌载舞地表演时，她们却在弃婴身上发现了一个秘密...意外在这晚闯入Cherry生命中的婴儿，仿佛给了她一个拥有孩子和家庭的短暂美梦，但却也再一次让她和Lena意识到她们所处社会中无法忽视的残酷现实。这是一个扮装皇后在夜晚小巷内捡到婴儿的冒险故事，也是一个关于找寻自我归属的故事。