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拳击手曼尼（Demián Bichir 饰）长年从事激烈运动，身体接近崩溃边缘，而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告，同时也为改善天堂的经营状况，于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉（Victoria Abril 饰）降入人间，假扮成曼尼的女友，以规劝其放弃拳击。
而另一方面，地狱方面也出于自己的目的，派出性感妖艳的魔鬼天使卡门（Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰），扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击……
本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。