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故事发生在山西某地。城里孩子杨晋（李书晨 饰）小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 饰）家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他即能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。