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Sam（贾德·帕达里克 Jared Padalecki 饰）杀死Lilth后竟然把堕落天使Lucifer（马克·佩雷格里诺 Mark Pellegrino 饰）带来人间。Lucifer让圣天使Castiel（米沙·克林斯 Misha Collins 饰）复活了，并且告诉Sam他是自己的肉身。Sam为了执行“向撒旦献身计划”，决定用肉身吸引Lucifer，然后跳入地狱的牢笼。