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默多克侦探发现，在多伦多坠毁的一架飞行机器背后的人正是他的宿敌詹姆斯·彭德里克。他得知彭德里克希望在第一次受控飞行中赢得100万美元的奖金。在坠机的废墟中发现了一具尸体，但显然有人想偷走他的发明。默多克还必须与渥太华的间谍头子特伦斯·迈耶斯打交道，后者表示这都是国家安全问题。与此同时，茱莉亚从维也纳回来，一心想练习精神病学。她还希望与达西的婚姻被宣告无效。