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尼娜在一次吸血鬼袭击中被杀，这帮人现在必须照顾婴儿伊芙，伊芙的狼人血统似乎引起了被称为“老一代”的吸血鬼霸主的注意。乔治在营救伊芙时死亡，伊芙由汤姆（搬到火奴鲁鲁高地）和安妮监护。哈尔后来出现，成为檀香山高地的新吸血鬼。律师尼克·卡特勒是哈尔于1950年创造的吸血鬼，他计划揭露狼人，作为吸血鬼征服地球的更大计划的一部分。卡特勒试图让哈尔回到他以前的吸血方式，并最终成功地击败了哈尔。鲜血让哈尔超速行驶，当他们第二次约会时，他用粗鲁和不寻常的行为击退了正在约会的亚历克斯。亚历克斯怒气冲冲地离开了，但卡特勒的一个手下跟在他后面。与此同时，来自未来的伊芙向安妮透露，在她的未来，大多数人类都死了，或者生活在集中营里，吸血鬼现在统治着每一寸土地