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刘关张三人在荆州处处被刁难，在徐庶回马推荐诸葛亮后，刘备三顾茅庐请诸葛亮出山，卧龙出山后从此天下三足鼎立。东吴孙家得到传国玉玺后，在江东遍布势力。但是树大招风，孙坚孙策父子都遭受到了嫉妒之人和仇家的报复。江东最后由少年孙权来接管，最后名将周瑜展现才能为孙权打下了雄厚的基础。曹操挟天子以令诸侯大败袁绍公孙瓒成为了势力最大的一方。