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16岁的曼纽尔（Manuel）生活在一个沿海小镇。他和几个最好的朋友一起组建了一个乐队并在乐队里弹奏贝斯。乐队的其中一个成员是费利佩（Felipe），曼纽尔与他从小就保持着深厚的友谊。曼纽尔正在和阿苏尔（Azul）约会，他们在热烈的情感中不断探索。但当他们第一次在一起的时候，曼纽尔却有了一些全新的认知与感受，他开始以不同的眼光看待事物。