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Nacer Khemir的沙漠三部曲中的第二部长片是一个视觉上令人着迷的民间故事，让人想起“一千零一夜”。故事围绕着哈桑展开，他正在向一位大师学习阿拉伯书法。哈桑偶然发现了一份手稿，他去寻找丢失的碎片，相信一旦找到它们，他就会知道爱情的秘密。在情侣中间人Zin的帮助下，他遇到了美丽的撒马尔罕公主阿齐兹。在遇到战争、假先知之间的战斗和古老的诅咒之后，他了解到一辈子都不足以让他学习爱的许多方面。